皇冠买球网址app_宜都运机:2021年第一次股票定向刊行声名书(修订稿)

                                                                                  皇冠买球网址app 2022-01-14 00:37:59 皇冠买球网址app产业集团公司 已读 8128

                                                                                  宜都运机:2021年第一次股票定向刊行声名书(修订稿)

                                                                                  时刻:2021年12月31日 22:46:16 中财网

                                                                                  原问题:宜都运机:2021年第一次股票定向刊行声名书(修订稿)

                                                                                  宜都运机:2021年第一次股票定向发行申明书(修订稿)


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-0242021年第一次股票定向刊行声名书
                                                                                  (修订稿)

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-0242021年第一次股票定向刊行声名书
                                                                                  (修订稿)


                                                                                  住所:湖北省宜都会陆逊大道东段

                                                                                  主办券商
                                                                                  东莞证券股份有限公司


                                                                                  住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号

                                                                                  2021年12月


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  本公司及控股股东、现实节制人、全体董事、监事、高级打点职员理睬定向刊行声名
                                                                                  书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和
                                                                                  连带的法令责任。


                                                                                  本公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保定向刊行声名书中财政
                                                                                  管帐资料真实、完备。


                                                                                  中国证监会或世界股转公司对本公司股票定向刊行所作的任何抉择或意见,均不表白
                                                                                  其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均
                                                                                  属卖弄不实告诉。


                                                                                  按照《证券法》的划定,本公司策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引
                                                                                  致的投资风险,由投资者自行认真。


                                                                                  第1页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  一、关于本次刊行无需提供中介机构出具意见的声名.......................................................4
                                                                                  二、根基信息...........................................................................................................................4
                                                                                  三、刊行打算...........................................................................................................................8
                                                                                  四、本次刊行对申请人的影响.............................................................................................20
                                                                                  五、其他重要事项(若有).................................................................................................21
                                                                                  六、附见效前提的股票认购条约的内容择要(若有).....................................................21
                                                                                  七、中介机构信息.................................................................................................................23
                                                                                  八、有关声明.........................................................................................................................24
                                                                                  九、备查文件.........................................................................................................................27

                                                                                  第2页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  在本定向刊行声名书中,除非文义载明,下列简称具有如下寄义:

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  在本定向刊行声名书中,除非文义载明,下列简称具有如下寄义:

                                                                                  释义项目释义
                                                                                  公司、本公司、股份公司、宜都运机指湖北宜都运机机电股份有限公司
                                                                                  股东大会指湖北宜都运机机电股份有限公司股东大会
                                                                                  董事会指湖北宜都运机机电股份有限公司董事会
                                                                                  监事会指湖北宜都运机机电股份有限公司监事会
                                                                                  高级打点职员指
                                                                                  公司总司理、副总司理、总监、财政认真
                                                                                  人、董事会秘书
                                                                                  现有股东、在册股东指
                                                                                  截至审议本次股票的股东大会股权挂号日
                                                                                  公司在册股东
                                                                                  世界股转公司指世界中小企业股份转让体系有限责任公司
                                                                                  世界股转体系指世界中小企业股份转让体系
                                                                                  主办券商、东莞证券指东莞证券股份有限公司
                                                                                  本次股票刊行指
                                                                                  公司在世界中小企业股份转让体系挂牌进
                                                                                  行定向刊行股票的举动
                                                                                  定向刊行声名书指
                                                                                  《湖北宜都运机机电股份有限公司2021年
                                                                                  第一次股票定向刊行声名书》
                                                                                  《公司法》指《中华人民共和国公司法》
                                                                                  《证券法》指《中华人民共和国证券法》
                                                                                  《公司章程》指《湖北宜都运机机电股份有限公司章程》
                                                                                  《投资者恰当性打点步伐》指
                                                                                  《世界中小企业股份转让体系投资者恰当
                                                                                  性打点步伐》
                                                                                  《股票定向刊行法则》指
                                                                                  《世界中小企业股份转让体系股票定向发
                                                                                  行法则》
                                                                                  《股票定向刊行营业指南》指
                                                                                  《世界中小企业股份转让体系股票定向发
                                                                                  行营业指南》
                                                                                  陈诉期指2019年、2020年、2021年1-9月
                                                                                  元、万元指人民币元、人民币万元

                                                                                  第3页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  关于本次刊行无需提供中介机构专项意见的声名
                                                                                  经自查,本次刊行同时满意下列气象:

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  关于本次刊行无需提供中介机构专项意见的声名
                                                                                  经自查,本次刊行同时满意下列气象:

                                                                                  1
                                                                                  持续12个月内平凡股刊行数目与本次股票刊行数目之和不高出本次刊行董事
                                                                                  会召开当日公司平凡股总股本的10%。


                                                                                  2
                                                                                  持续12个月内平凡股刊行融资总额与本次股票刊行融资总额之和不高出2000
                                                                                  万元。


                                                                                  3
                                                                                  刊行工具确定,且范畴为现实节制人、前十大股东、董事、监事、高级打点人
                                                                                  员、焦点员工。


                                                                                  4刊行价值确定。是
                                                                                  5刊行数目确定。是
                                                                                  6认购方法为现金认购。是
                                                                                  7刊行后公司节制权未产生变换。是
                                                                                  8刊行中不存在非凡投资条款。是
                                                                                  9
                                                                                  公司或其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员最近12个月内
                                                                                  不存在被中国证监会给以行政赏罚或采纳禁锢法子或被世界股转体系采纳纪
                                                                                  律处分的气象。



                                                                                  综上,本次刊行切合《非上市公家公司监视打点步伐》第四十七条的要求,无需提供主
                                                                                  办券商出具的保举事变陈诉以及状师事宜所出具的法令意见书。


                                                                                  二、根基信息
                                                                                  (一)公司轮廓

                                                                                  公司名称湖北宜都运机机电股份有限公司
                                                                                  证券简称宜都运机
                                                                                  证券代码831390
                                                                                  所属行业
                                                                                  制造业(C)-通用装备制造业(C34)-物料搬运
                                                                                  装备制造(C343)-持续搬运装备制造(C3434)
                                                                                  主营营业
                                                                                  散料存出仓及运送机器装备的研发计划、出产制
                                                                                  造、安装调试与技能处事
                                                                                  所属条理基本层
                                                                                  主办券商东莞证券
                                                                                  董事会秘书或信息披露认真人徐阳
                                                                                  接洽方法0717-4818192
                                                                                  法定代表人唐万军
                                                                                  住所湖北省宜都会陆逊大道东段

                                                                                  (二)刊行人及相干主体是否存在下列气象

                                                                                  1公司或其董事、高级打点职员存在因涉嫌犯法正被司法构造备案侦查或否
                                                                                  第4页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-0242
                                                                                  公司存在违规对外包管、资金占用可能其他权益被控股股东、现实节制
                                                                                  人严峻侵害的气象,且尚未扫除可能消除影响的。


                                                                                  3公司存在严峻侵害投资者正当权益和社会民众好处的其他气象。否
                                                                                  4
                                                                                  董事会审议通过本定向刊行声名书时,公司存在尚未完成的平凡股、优
                                                                                  先股刊行、可转换公司债券刊行、重大资产重组和股份回购事件。


                                                                                  5公司及其控股股东、现实节制人、控股子公司为失约连系惩戒工具。否
                                                                                  6公司处于收购过渡期内。否

                                                                                  (三)刊行轮廓

                                                                                  拟刊行数目(股)612,000
                                                                                  拟刊行价值(元)3.50
                                                                                  拟召募金额(元)2,142,000
                                                                                  刊行后股东人数是否超200人否
                                                                                  是否属于授权刊行气象否

                                                                                  (四)公司近两年及一期首要财政数据和指标

                                                                                  项目2019年12月31日2020年12月31日2021年9月30日
                                                                                  资产总计(元)135,778,240.98147,191,108.86165,042,631.29
                                                                                  个中:应收账款50,498,130.8556,122,787.2268,403,695.34
                                                                                  预付账款1,247,713.19693,107.833,114,746.01
                                                                                  存货12,773,366.2512,869,752.595,282,393.55
                                                                                  欠债总计(元)57,821,373.7352,276,535.8756,901,161.35
                                                                                  个中:应付账款16,292,513.1716,480,095.4711,371,561.76
                                                                                  归属于母公司全部者的净
                                                                                  资产(元)
                                                                                  77,956,867.2594,914,572.99108,141,469.94
                                                                                  归属于母公司全部者的每
                                                                                  股净资产(元/股)
                                                                                  1.952.372.70
                                                                                  资产欠债率(%)42.59%35.52%34.48%
                                                                                  活动比率(倍)1.982.452.60
                                                                                  速动比率(倍)1.732.182.50

                                                                                  项目2019年度2020年度2021年1月—9月
                                                                                  业务收入(元)117,157,008.56133,604,008.94116,794,046.37
                                                                                  归属母公司全部者的净利
                                                                                  润(元)
                                                                                  12,255,309.9121,957,705.7420,342,532.74
                                                                                  毛利率(%)36.88%38.47%42.81%
                                                                                  每股收益(元/股)0.310.550.51
                                                                                  加权均匀净资产收益率(%)
                                                                                  (依据归属于母公司全部
                                                                                  16.77%25.28%19.56%

                                                                                  第5页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  的净利润计较)

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  的净利润计较)
                                                                                  加权均匀净资产收益率(%)
                                                                                  (依据归属于母公司全部
                                                                                  者的扣除很是常性损益后
                                                                                  的净利润计较)
                                                                                  15.23%23.45%19.31%
                                                                                  策划勾当发生的现金流量
                                                                                  净额(元)
                                                                                  21,946,904.1319,072,383.918,445,671.06
                                                                                  每股策划勾当发生的现金
                                                                                  流量净额(元/股)
                                                                                  0.550.480.21
                                                                                  应收账款周转率(次)1.882.181.67
                                                                                  存货周转率(次)7.546.417.36

                                                                                  (五)首要财政数据和指标变换说明声名

                                                                                  陈诉期内跟着公司营业局限不绝扩大,贩卖收入稳步增添,净利润增进,净资产局限逐
                                                                                  步扩大。与此同时,公司本钱节制适合,毛利率根基保持不变。公司活动性指标逐年改进,
                                                                                  资产欠债率保持在公道程度。


                                                                                  公司首要财政指标变换环境说明:

                                                                                  1、资产总计

                                                                                  2020年尾资产总计金额147,191,108.86元,比上年尾增进11,412,867.88元,增添比例
                                                                                  为8.41%,首要是由于今年度公司策划状态精采,活动资产增进1178.29万元。


                                                                                  2021年1-9月,公司资产总计金额165,042,631.29元,比上年尾增进17,851,522.43
                                                                                  元,增添12.13%,首要是由于公司营业局限继承增添,采购总额及贩卖总额同比增进,导
                                                                                  致预付账款及应收账款较年头增添。


                                                                                  2、应收账款及应收账款周转率

                                                                                  2020年尾应收账款金额为56,122,787.22元,比上年尾增进5,624,656.37元,增添比例
                                                                                  为11.14%,首要系公司营业量增进,贩卖量增添,客户应收账款也相对增进;应收账款周
                                                                                  转率2.18,较上年略有增添,首要是贩卖收入增添幅度大于应收账款均匀余额增添幅度。


                                                                                  2021年1-9月,公司应收账款金额68,403,695.34元,比上年尾增进12,280,908.12
                                                                                  元,增添21.88%,首要系2021年前三季度贩卖量增添较快所致。


                                                                                  3、预付账款

                                                                                  2020年尾预付账款余额693,107.83元,比上年尾镌汰554,605.36元,降落比例为-44.45%,
                                                                                  首要系2020年四序度增强采购打点,进步货到付款比例,预付账款同比镌汰。


                                                                                  第6页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  年1-9月,公司预付账款余额3,114,746.01元,比上年尾增进2,421,638.18元,
                                                                                  增添349.39%,首要系①原原料价值上涨;②先款后货结算方法的采购额占比增进;③个体
                                                                                  供给商受疫情影响,未能凭证要求实时发货。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  年1-9月,公司预付账款余额3,114,746.01元,比上年尾增进2,421,638.18元,
                                                                                  增添349.39%,首要系①原原料价值上涨;②先款后货结算方法的采购额占比增进;③个体
                                                                                  供给商受疫情影响,未能凭证要求实时发货。


                                                                                  4、存货及存货周转率

                                                                                  2020年存货周转率比2019年降落,首要系业务本钱同比降落所致。


                                                                                  2021年1-9月存货余额5,282,393.55元,比上年期末镌汰7,587,359.04元,降落

                                                                                  58.95%,首要系上半年因质料购进本钱大幅上涨,在担保出产必要基本上,有用节制库存,
                                                                                  应对供给市场行情变革。

                                                                                  5、欠债总计
                                                                                  2020年尾欠债总计金额52,276,535.87元,比上年尾镌汰5,544,837.86元,降落比例为

                                                                                  9.59%,首要系因疫情影响,客户预付款占比有所降落,年尾公司预收账款(条约欠债)较
                                                                                  年头降落775.5万元。

                                                                                  2021年1-9月,公司欠债总计金额56,901,161.35元,比上年尾增进4,624,625.48元,
                                                                                  上升比例为8.85%,首要系其他应付账款增进所致。


                                                                                  6、应付账款

                                                                                  2020年尾应付账款余额16,480,095.47元,比上年尾增进187,582.30元,增添比例为

                                                                                  1.15%,首要系公司出产策划局限扩大,采购量增进所致。

                                                                                  2021年1-9月,公司应付账款11,371,561.76元,比上年尾镌汰5,108,533.71元,下
                                                                                  降比例为31.00%,首要系原原料供给市场价值上涨,先款后货结算比例增进所致。


                                                                                  7、归属于母公司全部者的净资产

                                                                                  2020年尾较2019年尾、2021年9月末较2020年尾,公司的归属于母公司全部者净资
                                                                                  产别离增添了21.75%和13.94%,首要系2020年尾公司的净利润较上年同期增添了79.17%,
                                                                                  2021年9月末公司净利润较2020年同期增添了90.02%,公司净利润的一连增添带来了所
                                                                                  有者权益的增添。


                                                                                  8、业务收入

                                                                                  2020年较2019年公司业务收入增添14.04%,2021年1-9月公司业务收入较上年同期
                                                                                  增添44.69%。陈诉期内公司主营营业增添较快,发动了公司业务收入的一连增添,公司业

                                                                                  第7页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  9、归属母公司全部者的净利润

                                                                                  2020年较2019年归属母公司全部者净利润增添了12.29%,2021年1-9月归属母公司
                                                                                  全部者净利润较上年同期增添了90.02%。陈诉期内公司营业局限不绝扩大,本钱用度节制
                                                                                  适合,毛利率根基保持不变,使得归属母公司全部者净利润获得大幅增添。


                                                                                  10、策划勾当发生的现金流量净额

                                                                                  公司2020年策划勾当现金流量净额较2019年降落13.10%,首要系2020年贩卖商品、
                                                                                  提供劳务收到的现金比上年镌汰。2021年1-9策划性现金流量净额较上年同期降落50.42%,
                                                                                  首要系前三季度订单增进,购置商品、接管劳务付出的现金,付出给职工以及为职工付出
                                                                                  的现金以及付出的各项税费均较上年同期增进。


                                                                                  三、刊行打算
                                                                                  (一)刊行目标

                                                                                  公司营业处于成长阶段,为了进一步增补公司活动资金,晋升公司整体营业运营的妥当
                                                                                  性和抗风险手段,优化公司财政布局,晋升公司的综合竞争手段,促进公司的策划和成长,
                                                                                  同时扩大公司股本局限,公司拟举办本次股票刊行。


                                                                                  (二)刊行工具

                                                                                  1.现有股东优先认购布置
                                                                                  (1)公司章程对优先认购布置的划定
                                                                                  公司现行有用的《公司章程》中未对优先认购权做出非凡划定。

                                                                                  (2)本次刊行优先认购布置
                                                                                  公司于2021年12月2日召开第三届董事会第七次集会会议及第三届监事会第六次集会会议,审
                                                                                  议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》,确认本次股票定
                                                                                  向刊行,公司现有股东不享有优先认购权。


                                                                                  该议案尚需提交股东大会举办审议。若该议案未经股东大会审议通过,公司将按照有关
                                                                                  法则修拟订向刊行声名书并从头推行董事会、股东大会审议措施。


                                                                                  2.刊行工具简直定
                                                                                  本次刊行属于刊行工具确定的刊行。本次刊行工具合计11名,详细如下:
                                                                                  (1)根基信息
                                                                                  第8页共27页

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  刊行对

                                                                                  现实
                                                                                  节制

                                                                                  前十名股东
                                                                                  董事、监事、
                                                                                  高级打点职员
                                                                                  焦点员工
                                                                                  刊行工具与公
                                                                                  司董事、股东
                                                                                  是否存在相关
                                                                                  关联
                                                                                  是否
                                                                                  属于
                                                                                  持股
                                                                                  比例
                                                                                  1李勇否否0%是董事否-否-
                                                                                  2王传平否否0%是董事否-否-
                                                                                  3刘松否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  4常华阳否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  5吴劲松否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  6谭虎亚否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  7江阳否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  8周宜生否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  9向绪杰否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  10李春莲否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-
                                                                                  11王粮波否否0%否-是拟认定为
                                                                                  焦点员工
                                                                                  否-

                                                                                  本次刊行工具为公司董事及焦点员工,此次刊行工具详细环境如下:
                                                                                  李勇,男,1971年5月生,中国国籍,无境外永世居留权。1991年7月结业于宜昌地
                                                                                  区家产学校机器制造专业,中专学历。2003年5月入职公司,今朝在公司任营销总监职务。


                                                                                  王传平,男,1977年1月生,中国国籍,无境外永世居留权。2001年6月结业于太原
                                                                                  重型机器学院机器电子工程专业,大学本科学历。2014年6月入职公司,今朝在公司任分
                                                                                  管技能的副总司理职务。


                                                                                  刘松,男,1985年5月生,中国国籍,无境外永世居留权。2007年6月结业于武汉工
                                                                                  业职业技能学院数控技能专业,2014年6月结业于武汉工程大学土木匠程专业,大学本科
                                                                                  学历。2011年10月入职公司,今朝在公司任贩卖司理。


                                                                                  常华阳,男,1974年9月生,中国国籍,无境外永世居留权。1991年7月结业于宜昌
                                                                                  市第三技工学校电工专业,中专学历。2012年9月入职公司,今朝在公司任贩卖司理。


                                                                                  吴劲松,男,1972年5月生,中国国籍,无境外永世居留权。1992年6月结业于宜昌
                                                                                  地域家产学校机器制造专业,中专学历。2011年1月入职公司,今朝在公司任贩卖司理。


                                                                                  谭虎亚,男,1986年3月生,中国国籍,无境外永世居留权。2007年6月结业于湖北

                                                                                  第9页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024,大专学历。2008年6月入职公司,今朝在
                                                                                  公司任贩卖司理。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024,大专学历。2008年6月入职公司,今朝在
                                                                                  公司任贩卖司理。


                                                                                  江阳,男,1990年2月生,中国国籍,无境外永世居留权。2011年结业于武汉科技大
                                                                                  学机电一体化专业,大专学历。2012年2月入职公司,今朝在公司任贩卖司理。


                                                                                  周宜生,男,1961年4月生,中国国籍,无境外永世居留权。1981年9月结业于宜昌
                                                                                  地域家产学校机器制造专业,中专学历。2016年3月入职公司,今朝在公司任贩卖司理。


                                                                                  向绪杰,男,1976年8月生,中国国籍,无境外永世居留权。1999年6月结业于武汉
                                                                                  水利电力大学焊接工艺及装备专业,大学本科学历。2006年10月入职公司,今朝在公司任
                                                                                  计划工程师。


                                                                                  李春莲,女,1974年10月生,中国国籍,无境外永世居留权。1994年6月结业于宜昌
                                                                                  地域家产学校机器制造专业,中专学历。2010年11月入职公司,今朝在公司任计划工程师。


                                                                                  王粮波,男,1983年7月生,中国国籍,无境外永世居留权。2008年6月结业于西南
                                                                                  交通大学构筑情形与装备工程专业,大学本科学历。2012年3月入职公司,今朝在公司任
                                                                                  计划工程师。


                                                                                  上述11名认购工具中,李勇、王传平二工钱公司董事,除此以其他9 名天然人投资者
                                                                                  均为公司焦点员工,相干认定措施如下:

                                                                                  ①董事会提名:公司于2021年12月2日召开第三届董事会第七次集会会议,审议通过了
                                                                                  《关于认定公司焦点员工的议案》,提名以上9名员工为公司焦点员工,详见公司于世界中
                                                                                  小企业股份转让体系指定信息披露平台()上宣布的《第三届董事会第七
                                                                                  集会会议决策通告》(通告编号2021-013)。

                                                                                  ②向全体员工公示和征求意见:上述拟认定为焦点员工的名单将向全体员工公示并征求
                                                                                  意见,详见公司于世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()上发
                                                                                  布的《关于对拟认定焦点员工举办公示并征求意见的通告》(通告编号2021-017)。上述焦点
                                                                                  员工的认定事项,尚需提交公司职工代表大会、第三届监事会第六次集会会议以及2021年第一
                                                                                  次姑且股东大会审议。

                                                                                  上述焦点员工的认定措施切合《非上市公家公司监视打点步伐》第四十二条的相干划定。

                                                                                  本次刊行工具切合《非上市公家公司监视打点步伐》、《投资者恰当性打点步伐》等相干法则
                                                                                  投资者恰当性要求。


                                                                                  (2)投资者恰当性
                                                                                  经核查,本次刊行工具切合投资者恰当性要求。



                                                                                  刊行对

                                                                                  证券账

                                                                                  买卖营业权限
                                                                                  私募投资
                                                                                  基金或私
                                                                                  境外投
                                                                                  资者
                                                                                  失约联
                                                                                  合惩戒
                                                                                  持股平

                                                                                  股权代


                                                                                  第10页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  投资基
                                                                                  金打点人

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  投资基
                                                                                  金打点人
                                                                                  工具
                                                                                  1李勇
                                                                                  尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  2
                                                                                  王传平尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  3
                                                                                  刘松尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  4
                                                                                  常华阳尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  5
                                                                                  吴劲松尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  6
                                                                                  谭虎亚尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  7
                                                                                  江阳尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  8
                                                                                  周宜生尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  9
                                                                                  向绪杰尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  10
                                                                                  李春莲尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否
                                                                                  11
                                                                                  王粮波尚未开

                                                                                  受限投资

                                                                                  否否否否否

                                                                                  (1)本次刊行工具为公司董事及焦点员工(拟认定),切合《非上市公家公司监视打点
                                                                                  步伐》划定的刊行工具范畴,切合《非上市公家公司监视打点步伐》第四十二条划定的投资
                                                                                  者恰当打点要求以及《投资者恰当性打点步伐》的相干划定。

                                                                                  本次刊行工具已理睬将在公司股东大会审议通过本次股票刊行相干议案前开立世界股
                                                                                  转体系证券账户并开通认购本次刊行股票响应买卖营业权限。


                                                                                  (2)本次股票刊行工具不涉及境外投资者;刊行工具为天然人,不存在私募投资基金
                                                                                  或私募投资基金打点人的气象,也不存在持股平台的气象。

                                                                                  (3)经查询中国执行信息果真网、中国裁判文书网、证券期货市场失约记录查询平台
                                                                                  等相干网站公示信息,截至本定向声名书出具之日,刊行工具不存在属于失约连系惩戒的情
                                                                                  形。

                                                                                  (4)本次刊行工具均为天然人投资者,不属于纯真以认购股份为目标而设立且不具有
                                                                                  现实策划营业的公司法人、合资企业等持股平台。

                                                                                  (5)本次刊行中,刊行工具认购资金来历于自有资金或自筹资金,不存在委托持股、
                                                                                  信任持股等气象,不存在直接或间接的股权代持气象。

                                                                                  (6)本次刊行中,刊行工具认购资金来历于自有资金或自筹资金,不存在向公司借钱
                                                                                  第11页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  法召募他人资金举办投资的气象,本次刊行工具认购资金来历正当合规。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  法召募他人资金举办投资的气象,本次刊行工具认购资金来历正当合规。


                                                                                  (三)刊行价值
                                                                                  本次刊行股票的价值为3.50元/股。


                                                                                  1、订价要领及订价公道性

                                                                                  (1)每股净资产和每股收益
                                                                                  按照亚太(团体)管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计并出具的“亚会审字[2021]第
                                                                                  01610089号”尺度无保存意见《审计陈诉》,公司2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净
                                                                                  利润为21,957,705.74元,根基每股收益为0.55元,归属于挂牌公司股东的净资产为
                                                                                  94,914,572.99元,每股净资产为2.37元。


                                                                                  公司2021年上半年未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为13,153,811.32元,根基每
                                                                                  股收益为0.33元,归属于挂牌公司股东的净资产103,068,384.31元,每股净资产为2.58元。

                                                                                  本次刊行价值为3.50元/股,高于2021年第三季度期末未经审计的每股净资产2.70元,基
                                                                                  于2020年度每股收益的刊行市盈率为6.36倍。


                                                                                  (2)股票二级市场买卖营业价值
                                                                                  公司股票转让方法为荟萃竞价转让,公司自挂牌以来股票二级市场买卖营业不活泼,未能形
                                                                                  成持续买卖营业价值,因此,公司股票二级市场买卖营业价值不具有参考性。


                                                                                  (3)上次刊行价值
                                                                                  公司自挂牌以来,仅在2015年举办过一次股票刊行,股票刊行价值为1.25元/股,彼时参
                                                                                  考的公司2014年经审计的年尾每股净资产为1.07元/股。该次股票刊行新增股份于2015年8月
                                                                                  14日在世界股转体系挂牌果真转让。


                                                                                  本次股票定向刊行价值综合思量了公司策划近况、宏观经济、公司所处行业、公司生长
                                                                                  性、公司成长筹划、每股净资产等多种身分,并与投资者友爱协商后确定,因而,本次股票
                                                                                  定向刊行的订价具有公道性,不存在侵害公司及其他股东好处的环境。


                                                                                  2、订价正当合规性

                                                                                  本次股票刊行价值由刊行工具与公司协商确定,由两边签署附见效前提的《股份认购协
                                                                                  议》,明晰本次刊行认购价值为3.50元/股,该条约系公司与刊行工具本着自愿原则签署,系
                                                                                  两边真实意思暗示,其协议条款切合《公司法》等法令礼貌的划定。


                                                                                  公司第三届董事会第七次集会会议审议通过了《关于的议案》《关于签定附见效前提的的议案》,
                                                                                  并提交公司2021年第一次姑且股东大会审议上述议案。公司本次股票刊行价值决定措施切合
                                                                                  《公司法》《公司章程》的有关划定,公司本次股票刊行订价进程正当合规。


                                                                                  第12页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  、本次股票刊行合用股份付出

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  、本次股票刊行合用股份付出

                                                                                  按照《企业管帐准则第11号——股份付出》划定:“股份付出,是指企业为获取职工和
                                                                                  其他方提供处事而授予权益器材可能包袱以权益器材为基本确定的欠债的买卖营业。”本次股票
                                                                                  刊行合用股份付出准则举办管帐处理赏罚,详细说明如下:

                                                                                  (1)刊行目标
                                                                                  本次刊行目标是增补公司活动资金,优化公司财政布局,进一步完美员工与全体股东的
                                                                                  好处共享和风险共担机制,进步公司的凝结力和竞争力,保障公司恒久妥当成长。


                                                                                  (2)刊行工具
                                                                                  公司本次股票刊行工具为公司董事及焦点员工。

                                                                                  (2)股票的公允代价
                                                                                  公司选取深圳证券买卖营业所创业板刊行上市考核信息果真网站披露的相干在审公司、精选
                                                                                  层挂牌公司对应的2020年增资或股权转让的涉及股份付出的买卖营业为可比买卖营业。


                                                                                  公司名称事项声名公允代价对应的今年市盈率
                                                                                  飞沃新能源(创业板问询)2020年增资10.00
                                                                                  同星科技(创业板受理)2020年转让10.00
                                                                                  隆基电磁(精选层挂牌)2020年定向刊行9.82
                                                                                  均匀市盈率9.94

                                                                                  公司本次股票刊行价值为3.50元/股,高于最近一期每股净资产。参考上述可比买卖营业,本
                                                                                  次刊行股份公允代价参照的市场价值对应的市盈率按10.00倍计较。本次刊行起源估算应确
                                                                                  认的总用度=(每股股票公允代价-认购价值)×认购股份数,以10.00倍市盈率计较的公司
                                                                                  应确认的股份付出总用度168.30万元。


                                                                                  以上股份付出用度计入打点用度,并确认成本公积。股份付出的最终金额及管帐处理赏罚以
                                                                                  公司现实认购环境、评估机构的评估功效及经管帐师事宜所审计确认的数据等身分综合测算
                                                                                  为准。


                                                                                  4、董事会决策日至新增股票挂号日时代产生权益分配刊行数目和刊行价值的调解

                                                                                  公司挂牌以来共举办了6次权益分配:

                                                                                  ①2015年年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股东
                                                                                  每10股派0.25元人民币现金。该方案经2016年5月6日召开的股东大会审议通过,已于2016年
                                                                                  5月23日实验完毕;

                                                                                  ②2017年半年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股

                                                                                  第13页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-02410股派0.5元人民币现金。该方案经2017年9月8日召开的股东大会审议通过,已于2017
                                                                                  年10月18日实验完毕;

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-02410股派0.5元人民币现金。该方案经2017年9月8日召开的股东大会审议通过,已于2017
                                                                                  年10月18日实验完毕;

                                                                                  ③2017年年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股东
                                                                                  每10股派0.5元人民币现金。该方案经2018年5月10日召开的股东大会审议通过,已于2018年
                                                                                  6月4日实验完毕;

                                                                                  ④2018年年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股东
                                                                                  每10股派0.75元人民币现金。该方案经2019年5月15日召开的股东大会审议通过,已于2019
                                                                                  年5月27日实验完毕;

                                                                                  ⑤2019年年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股东
                                                                                  每10股派1.25元人民币现金。该方案经2020年6月18日召开的股东大会审议通过,已于2020
                                                                                  年7月10日实验完毕;

                                                                                  ⑥2020年年度权益分配,详细方案为:以公司总股本40,000,000股为基数,向全体股东
                                                                                  每10股派1.25元人民币现金。该方案经2021年5月17日召开的股东大会审议通过,已于2021
                                                                                  年6月3日实验完毕。


                                                                                  制止本声名书披露之日,上述权益分配均已实验完毕,本次刊行已思量除权除息对刊行
                                                                                  价值发生的影响。


                                                                                  公司估量在审议本次股票刊行的董事会决策日至投资者认购本次刊行股份之股权挂号
                                                                                  日时代不会产生除权、除息环境,不需对刊行数目和价值举办响应调解。


                                                                                  (四)本次股票刊行数目及估量召募资金总额
                                                                                  本次刊行股票的种类为人民币平凡股。本次拟刊行股票612,000股(含),估量召募资
                                                                                  金总额2,142,000元(含)。

                                                                                  认购信息如下:

                                                                                  序号刊行工具认购数目(股)认购金额(元)
                                                                                  1李勇85,000297,5002王传平114,000399,0003刘松71,000248,5004常华阳56,000196,0005吴劲松42,000147,0006谭虎亚56,000196,0007江阳56,000196,0008周宜生42,000147,000

                                                                                  第14页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  向绪杰30,000105,00010李春莲30,000105,00011王粮波30,000105,000
                                                                                  总计-612,0002,142,000

                                                                                  本次刊行的股份数目和召募金额以现实认购功效为准。参加本次股票刊行的认购人需以
                                                                                  现金方法认购本次股票刊行的所有股份。


                                                                                  (五)最近十二个月内刊行股票环境

                                                                                  序号
                                                                                  披露新增股票挂
                                                                                  牌买卖营业通告日
                                                                                  召募资金总额
                                                                                  (元)
                                                                                  刊行前总股
                                                                                  本数(股)
                                                                                  现实刊行股
                                                                                  票数(股)
                                                                                  刊行完成后
                                                                                  总股本数
                                                                                  (股)
                                                                                  ------
                                                                                  合计-----

                                                                                  最近十二个月内公司未举办股票刊行。


                                                                                  (六)限售环境

                                                                                  序号名称
                                                                                  认购数目
                                                                                  (股)
                                                                                  限售数目
                                                                                  (股)
                                                                                  法定限售数目
                                                                                  (股)
                                                                                  自愿锁定命量
                                                                                  (股)
                                                                                  1李勇85,00085,00063,75021,2502王传平114,000114,00085,50028,5003刘松71,00071,000071,0004常华阳56,00056,000056,0005吴劲松42,00042,000042,0006谭虎亚56,00056,000056,0007江阳56,00056,000056,0008周宜生42,00042,000042,0009向绪杰30,00030,000030,00010李春莲30,00030,000030,00011王粮波30,00030,000030,000
                                                                                  合计-612,000612,000149,250462,750

                                                                                  刊行工具限售限期:

                                                                                  1、法定限售布置:按照《公司法》《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》《公
                                                                                  司章程》及其他相干划定:“公司董事、监事、高级打点职员该当向公司申报所持有的本公
                                                                                  司的股份及其变换环境,在任职时代每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百
                                                                                  分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市买卖营业之日起一年内不得转让。上述职员去职后

                                                                                  第15页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024”


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024”


                                                                                  2、自愿限售布置:刊行工具本次认购的股份从自新增股票在股转体系挂牌之日起起算
                                                                                  36 个月内不得转让。在此时代内,刊行工具不转让可能委托他人打点其在本次刊行中取得
                                                                                  的公司股票,也不要求公司回购该部门股票。若因公司举办送股、成本公积金转增股本、配
                                                                                  股等权益分配事项导致刊行工具持有公司的股份产生变革的,刊行工具就新增股份的锁定仍
                                                                                  将遵守上述理睬。理睬期满后,如刊行工具确定减持公司股份的,刊行工具理睬将严酷凭证
                                                                                  《公司法》、《证券法》等法令礼貌和中国证券监视打点委员会、中国结算等相干划定举办操
                                                                                  作,并实时推行有关任务。


                                                                                  3、本次限售布置的正当合规性:本次股票刊行新增股份限售布置正当合规。


                                                                                  (七)陈诉期内的召募资金行使环境

                                                                                  序号
                                                                                  披露新增股票
                                                                                  挂牌买卖营业通告

                                                                                  召募资金
                                                                                  总额(元)
                                                                                  当前召募资
                                                                                  金余额(元)
                                                                                  召募资金计
                                                                                  划用途
                                                                                  召募资金
                                                                                  现适用途
                                                                                  是否推行变
                                                                                  更用途审议
                                                                                  措施
                                                                                  -------
                                                                                  合计------

                                                                                  陈诉期内,无召募资金行使环境。


                                                                                  (八)本次刊行召募资金用途
                                                                                  本次刊行召募资金用途如下:

                                                                                  序号用途拟投入金额(元)
                                                                                  1增补活动资金2,142,0002送还银行贷款/借钱03项目建树04购置资产0
                                                                                  合计-2,142,000

                                                                                  1.召募资金用于增补活动资金
                                                                                  本次刊行拟召募资金中2,142,000元,拟用于增补活动资金。

                                                                                  1

                                                                                  购置原原料

                                                                                  2,142,000

                                                                                  序号估量明细用途拟投入金额(元)
                                                                                  第16页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024-2,142,000(1)召募资金的须要性
                                                                                  跟着公司营业的增添,公司原原料的采购支出资金需求随之增添。因此,必要本次召募
                                                                                  资金有利于增补活动,担保公司因营业增添带来的原原料采购资金需求,故本次召募资金具
                                                                                  有须要性。

                                                                                  (2)召募资金的公道性
                                                                                  公司将本次股票定向刊行的召募资金增补活动资金,可以加强公司成本气力、扩大营业
                                                                                  局限,优化公司财政布局,晋升公司的红利手段和抗风险手段,促进公司快速、一连、妥当
                                                                                  成长,有利于公司的恒久可一连成长。因此,本次召募资金具有公道性。

                                                                                  综上所述,本次召募资金具有须要性和公道性。

                                                                                  本次股票定向刊行召募资金不涉及用于持有买卖营业性金融资产、其他权益器材投资、其他
                                                                                  债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资,不涉及直接可能间接投资于以交易有价证券
                                                                                  为主营营业的公司,不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的买卖营业,不涉及通
                                                                                  过质押、委托贷款或其他方法变相改变召募资金用途,不涉及投向房地产理工业品、购置住
                                                                                  宅类房产或从事住宅房地产开拓营业、举办房地产投资、购买家产楼宇或办公用房、宗教投
                                                                                  资的气象。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024-2,142,000(1)召募资金的须要性
                                                                                  跟着公司营业的增添,公司原原料的采购支出资金需求随之增添。因此,必要本次召募
                                                                                  资金有利于增补活动,担保公司因营业增添带来的原原料采购资金需求,故本次召募资金具
                                                                                  有须要性。

                                                                                  (2)召募资金的公道性
                                                                                  公司将本次股票定向刊行的召募资金增补活动资金,可以加强公司成本气力、扩大营业
                                                                                  局限,优化公司财政布局,晋升公司的红利手段和抗风险手段,促进公司快速、一连、妥当
                                                                                  成长,有利于公司的恒久可一连成长。因此,本次召募资金具有公道性。

                                                                                  综上所述,本次召募资金具有须要性和公道性。

                                                                                  本次股票定向刊行召募资金不涉及用于持有买卖营业性金融资产、其他权益器材投资、其他
                                                                                  债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资,不涉及直接可能间接投资于以交易有价证券
                                                                                  为主营营业的公司,不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的买卖营业,不涉及通
                                                                                  过质押、委托贷款或其他方法变相改变召募资金用途,不涉及投向房地产理工业品、购置住
                                                                                  宅类房产或从事住宅房地产开拓营业、举办房地产投资、购买家产楼宇或办公用房、宗教投
                                                                                  资的气象。

                                                                                  (九)本次刊行召募资金专项账户的设立环境以及担保召募资金公道行使的法子

                                                                                  1.召募资金内节制度、打点制度的成立环境
                                                                                  公司于2016年9月13日召开第一届董事会第九次集会会议审议通过《关于公司召募资金管
                                                                                  理制度的议案》;2016年9月13日,公司在世界股转体系网站披露《召募资金打点制度》;
                                                                                  该议案经2016年9月30日召开的2016年度第二次姑且股东大会审议通过。

                                                                                  《召募资金打点制度》已明晰了召募资金存储、行使、禁锢和责任追究的内部节制制度,
                                                                                  明晰了召募资金行使的分级审批权限、决定措施、风险节制法子及信息披露要求,切合《定
                                                                                  向刊行法则》、《世界中小企业股份转让体系股票定向刊行指南》的划定。明晰了召募资金使
                                                                                  用的分级审批权限、决定措施、风险节制法子及信息披露要求。


                                                                                  2.召募资金专项账户的开立环境
                                                                                  公司董事会在推行相干审议措施后为本次刊行核准设立召募资金专项账户,该召募资金
                                                                                  专项账户作为认购账户,不得存放非召募资金或用作其他用途。


                                                                                  3.签署召募资金三方禁锢协议的相干布置
                                                                                  公司将会在本次刊行认购竣事后,与主办券商、存放召募资金的贸易银行签署三方禁锢
                                                                                  第17页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024

                                                                                  4.其他担保本次刊行召募资金公道行使的法子
                                                                                  为担保本次刊行召募资金公道行使,本公司还将采纳以下法子:
                                                                                  (1)本公司理睬本次刊行召募资金将严酷凭证本定向刊行声名书披露的召募资金用途
                                                                                  行使,召募资金不会用于持有买卖营业性金融资产、其他权益器材投资、其他债权投资或借予他
                                                                                  人、委托理财等财政性投资,不会直接或间接投资于以交易有价证券为主营营业的公司,不
                                                                                  会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的买卖营业,不会通过质押、委托贷款或其他方
                                                                                  式变相改变召募资金用途。

                                                                                  (2)如确需改观召募资金用途的,改观后的用途确保切合世界股转体系关于召募资金
                                                                                  打点的有关划定,且必需经公司董事会、股东大会审议通事后方可改观,公司还将实时披露
                                                                                  召募资金用途改观通告。

                                                                                  (3)公司财政部分将对召募资金的行使环境设立台账,具体记录召募资金的行使环境,
                                                                                  以便公司董事会对召募资金行使环境举办核查;公司董事会将凭证《定向刊行法则》等相干
                                                                                  划定每半年度对召募资金行使环境举办专项核查,出具核查陈诉,并在披露年度陈诉和中期
                                                                                  陈诉时一并披露,确保召募资金按打算行使。

                                                                                  (十)是否存在新增股票完成挂号前不得行使召募资金的气象

                                                                                  1公司未在规按限期可能估量不能在规按限期内披露最近一期按期陈诉。否
                                                                                  2
                                                                                  最近12个月内,公司或其控股股东、现实节制人被中国证监会及其派出机
                                                                                  构采纳行政禁锢法子、行政赏罚,被世界股转公司采纳书面情势自律禁锢
                                                                                  法子、规律处分,被中国证监会备案观测,可能因违法举动被司法构造立
                                                                                  案侦查等。



                                                                                  (十一)本次刊行前滚存未分派利润的处理方案

                                                                                  本次刊行前无新增的权益分配事项,本次股票刊行前的成本公积、滚存未分派利润由本
                                                                                  次刊行后新老股东按其持股比例配合享有。


                                                                                  (十二)本次刊行是否必要经中国证监会许诺

                                                                                  本次股票刊行后,股东人数将不会高出200人,按照《非上市公家公司监视打点步伐》,
                                                                                  本次股票刊行由世界股转公司自律检察,证监会宽免许诺。


                                                                                  (十三)本次定向刊行必要推行的国资、外资等相干主管部分的审批、许诺或存案等措施
                                                                                  第18页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  为天然人,本次定向刊行不必要推行国资、外资等相干主管部分的审批、许诺或存案等措施。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  为天然人,本次定向刊行不必要推行国资、外资等相干主管部分的审批、许诺或存案等措施。


                                                                                  (十四)表决权差别布置

                                                                                  公司不存在表决权差别布置的相干气象。


                                                                                  (十五)信息披露任务推行环境

                                                                                  1、公司本次定向刊行严酷凭证《股票定向刊行法则》《股票定向刊行营业指南》等划定
                                                                                  真实、精确、完备、实时地披露了本次定向刊行该当披露的信息。公司于2021年12月2
                                                                                  日召开第三届董事会第七次集会会议、第三届监事会第六次集会会议审议了本次股票定向刊行声名书
                                                                                  及相干议案并通告,并于当日披露了《2021年第一次股票定向刊行声名书》《第三届董事会
                                                                                  第七次集会会议决策通告》《第三届监事会第六次集会会议决策通告》《关于拟修订公司章程通告》《关
                                                                                  于召开2021年第一次姑且股东大会关照通告》。


                                                                                  2、公司及其相干责任主体在陈诉期内,严酷凭证《世界中小企业股份转让体系挂牌公
                                                                                  司信息披露法则》类型推行信息披露任务,不存在因信息披露违规或违法,被中国证监会给
                                                                                  予行政赏罚或采纳禁锢法子、被世界股转公司依法采纳禁锢法子或规律处分的环境。


                                                                                  综上,公司及其相干主体在陈诉期内及本次定向刊行进程中,类型推行了信息披露任务。


                                                                                  (十六)其他事项

                                                                                  1、公司管理类型性环境

                                                                                  公司按照《公司法》《证券法》以世界股份转让体系公司的相干划定要求,不绝完美法
                                                                                  人管理布局,通过拟定《公司章程》《股东大集会会议事法则》《董事集会会议事法则》《监事集会会议事
                                                                                  法则》《对外投资打点制度》《对外包管决定制度》《关联买卖营业决定制度》等相干议事法则。

                                                                                  公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决措施切合相干法令、礼貌和《公司章程》
                                                                                  的要求、公司董事、监事和高级打点职员凭证《公司章程》的划定推行职责、措施和法则进
                                                                                  行,制止本股票定向刊行声名书签定之日,上述机构和职员依法运作,未呈现违法、违规现
                                                                                  象和重大缺陷,可以或许切实推行应尽的职责和任务。公司此刻的管理机制可以或许给全部的股东和
                                                                                  将来投资者提供吻合的掩护和保障机制。


                                                                                  2、本次股票定向刊行提交股东大会审批和授权的相干事项如下:

                                                                                  (1)、审议《关于认定公司焦点员工的议案》
                                                                                  第19页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-0242)、审议《关于
                                                                                  的议案》

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-0242)、审议《关于
                                                                                  的议案》
                                                                                  (3)、审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》
                                                                                  (4)、审议《关于签定附见效前提的的议案》
                                                                                  (5)、审议《关于公司开立本次股票刊行召募资金专项账户并签定的议案》
                                                                                  (6)、审议《关于修改的议案》
                                                                                  (7)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》
                                                                                  四、本次刊行对申请人的影响

                                                                                  1、本次定向刊行对申请人策划打点的影响
                                                                                  本次定向刊行将为公司整体成长筹措资金,满意公司成长需求,增强公司运营局限和资
                                                                                  本气力,促进公司策划打点和营业的良性成长。本次刊行后,公司现实节制人、董事、监事、
                                                                                  高级打点职员均不会产生变换,本次定向刊行对公司策划打点不存在倒霉影响。

                                                                                  2、本次定向刊行后申请人财政状况、红利手段及现金流量的变换环境
                                                                                  本次定向刊行完成后,公司的总资产及净资产局限均会晋升,公司整体财政气力加强。

                                                                                  公司净资产的增进,可敦促公司营业局限扩大,有利于加强公司的整体红利手段,同时进步
                                                                                  抵制财政风险的手段。

                                                                                  3、申请人与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联买卖营业及同业竞争等
                                                                                  变革环境
                                                                                  本次定向刊行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联交
                                                                                  易及同业竞争等没有产生变革。

                                                                                  4、刊行工具以资产认购申请人股票的举动是否导致增进本公司的债务可能欠债
                                                                                  本次刊举动现金认购,不存在刊行工具以资产认购股票的环境。

                                                                                  5、本次定向刊行前后公司节制权变换环境
                                                                                  本次刊行前,唐万军持有公司股份22,000,000股,占公司总股本的55.00%,接受公司
                                                                                  董事长,唐万军通过其持有的股份及任职对公司策划决定可施予重大影响,为公司的控股股
                                                                                  东、现实节制人。本次刊行后,唐万军持有公司股份22,000,000股,占公司总股本的比例为

                                                                                  54.17%,为第一大股东,接受公司董事长,唐万军通过其持有的股份及任职对公司策划决
                                                                                  策可施予重大影响,仍为公司的控股股东、现实节制人。

                                                                                  本次定向刊行前后,公司控股股东、现实节制人不会产生变革。

                                                                                  6、本次定向刊行对其他股东权益的影响

                                                                                  第20页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  将会晋升公司整体策划手段,加强公司的综合竞争手段,切合公司
                                                                                  营业成长必要,不会对公司财政及策划状况发生倒霉影响,不存在侵害公司及股东好处的情
                                                                                  形。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  将会晋升公司整体策划手段,加强公司的综合竞争手段,切合公司
                                                                                  营业成长必要,不会对公司财政及策划状况发生倒霉影响,不存在侵害公司及股东好处的情
                                                                                  形。


                                                                                  7、本次定向刊行相干特有风险的声名
                                                                                  本次股票刊行不存在其他特有风险。


                                                                                  五、其他重要事项

                                                                                  1、本次股票刊行不存在公司的权益被股东及其关联方严峻侵害且尚未消除的气象。

                                                                                  2、本次股票刊行不存在公司违规对外提供包管且尚未扫除的气象。

                                                                                  3、不存在现任董事、监事、高级打点职员最近二十四个月内受到过中国证监会行政赏罚或
                                                                                  者最近十二个月内受到过世界股份转让体系公司果真非难的气象。

                                                                                  4、公司不存在其他严峻侵害股东正当权益可能社会民众好处的气象。

                                                                                  5、公司、现实节制人、控股股东、法定代表人、董事、监事、高级打点职员不存在被列入
                                                                                  失约被执行人名单、被执行连系惩戒的气象。


                                                                                  六、附见效前提的股票认购条约的内容择要

                                                                                  (一)附见效前提的股票认购条约的内容择要
                                                                                  1、条约主体、签署时刻
                                                                                  甲方:湖北宜都运机机电股份有限公司
                                                                                  乙方(认购方):李勇、王传平、刘松、常华阳、吴劲松、谭虎亚、江阳、周宜生、向

                                                                                  绪杰、李春莲、王粮波
                                                                                  签署时刻:2021年11月29日
                                                                                  2、认购方法、付出方法
                                                                                  认购方法:乙方以人民币现金方法认购甲方刊行的股份。

                                                                                  付出方法:乙方按届时甲方宣布的《股票刊行认购通告》,在通告指定的缴款日前以银

                                                                                  行转账方法向公司开立的银行专户缴入认购款。通告关照的增资款缴款限期不得早于甲方取

                                                                                  得世界股转公司关于本次定向刊行的无贰言函之日。

                                                                                  3、条约见效前提和见效时刻
                                                                                  本协议经甲乙两边签定时创立,经甲方董事会和股东大会审议通过本次股票定向刊行的

                                                                                  议案后,且甲方取得世界股转公司关于本次定向刊行的无贰言函之日起(早年提最后成绩时

                                                                                  间为准)见效。

                                                                                  4、条约附带的任何保存条款、前置前提
                                                                                  除协议上述的见效前提和见效时刻外,未附带其他任何保存条款、前置前提。对付本协

                                                                                  第21页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  以书面的情势做出,增补协议构本钱协议完备的一部门。增补协议不得约定业绩理睬及赔偿、
                                                                                  股份回购、反稀释等非凡投资条款。


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  以书面的情势做出,增补协议构本钱协议完备的一部门。增补协议不得约定业绩理睬及赔偿、
                                                                                  股份回购、反稀释等非凡投资条款。


                                                                                  5、相干股票限售布置

                                                                                  本次刊行工具系甲方董事及焦点员工,上述刊行工具中监事需遵循《公司法》、《股票定
                                                                                  向刊行法则》、《公司章程》及其他相干划定关于限售的要求,将在本次认购完成后对其新增
                                                                                  股份的按划定治理限售手续。


                                                                                  本次刊行的股票限售期为三年,自乙方在中国证券挂号结算有限责任公司被挂号为其所
                                                                                  认购股份的股份持有人之日起3年内,乙方不得转让其本次认购的公司股份。如国度法令法
                                                                                  规对乙方本次认购股份的限售还有划定的,乙方还应遵守该等划定。


                                                                                  6、刊行终止后的退款及赔偿布置

                                                                                  若存在以下任一气象,甲方应于本协议扫除之日起15个事变日内,,向乙方返还已缴纳
                                                                                  的认购价款以及认购款在专户内结转的利钱:

                                                                                  ①经两边当事人协商同等扫除;
                                                                                  ②因为有关主管构造或其他当局部分的缘故起因,导致本协议不能推行,任何一方有权解
                                                                                  除本协议,两边均不为此包袱违约责任;
                                                                                  ③因不行抗力缘故起因,导致本协议不能推行,任何一方有权扫除本协议,两边均不为此
                                                                                  包袱违约责任;
                                                                                  ④刊行人的本次定向刊行被世界中小企业股份转让体系有限责任公司终止自律检察
                                                                                  的,任何一方有权扫除本协议,两边均不为此包袱违约责任。

                                                                                  7、违约责任条款及纠纷办理机制

                                                                                  (1)、如因乙方过时付出认购金钱而影响本次定向刊行股票打算推进的,甲方有权单
                                                                                  方面扫除本认购协议。

                                                                                  (2)、乙方呈现过时付出认购金钱等违约举动或单方扫除认购协议,而造成乙方本次
                                                                                  定增不乐成(含延期),则甲方应抵偿给乙方造成的响应丧失(包罗但不限于公道的刊行费
                                                                                  等)。

                                                                                  (3)、任一方产生违约的,违约方应抵偿守约方响应丧失,该等丧失均包括守约方为
                                                                                  追究违约方责任及/或处理赏罚相干违约事件而支出的用度在内(包罗但不限于诉讼费、公证费、
                                                                                  观测费、判断费、保全包管费或保险费、状师费、差盘缠等)。

                                                                                  (4)、本协议的订立、见效、表明及推行均合用中华人民共和王法令。凡因推行本协
                                                                                  议而产生的统统争议,两边应争取通过友爱协商的方法加以办理。未能办理的,则任何一方
                                                                                  均可向刊行人地址地人民法院提告状讼。

                                                                                  第22页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  中介机构信息
                                                                                  (一)管帐师事宜所

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  中介机构信息
                                                                                  (一)管帐师事宜所

                                                                                  名称亚太(团体)管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                  住所北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦20层
                                                                                  执行事宜合资人赵庆军
                                                                                  包办注册管帐师汪新民、曹时宜
                                                                                  接洽电话010-88312386
                                                                                  传真010-88386116

                                                                                  (二)股票挂号机构

                                                                                  名称中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司
                                                                                  住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
                                                                                  法定代表人戴文桂
                                                                                  包办职员姓名-
                                                                                  接洽电话010-58598980
                                                                                  传真010-58598977

                                                                                  第23页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  有关声明
                                                                                  (一)公司全体董事、监事、高级打点职员声明

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  有关声明
                                                                                  (一)公司全体董事、监事、高级打点职员声明


                                                                                  第24页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  二)申请人控股股东、现实节制人声明

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  二)申请人控股股东、现实节制人声明



                                                                                  万军
                                                                                  盖印:
                                                                                  (空)

                                                                                  盖印:
                                                                                  (空)


                                                                                  第25页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  三)其他机构声明

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  三)其他机构声明

                                                                                  确认定向。

                                                                                  本机构
                                                                                  行声名
                                                                                  和完备
                                                                                  第26页共27页


                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  备查文件

                                                                                  湖北宜都运机机电股份有限公司股票定向刊行声名书通告编号:2021-024
                                                                                  备查文件

                                                                                  (一)第三届董事会第七次集会会议决策
                                                                                  (二)认购工具与公司签定的附见效前提的《股份认购协议》
                                                                                  (三)其他与本次定向刊行有关的重要文件

                                                                                  第27页共27页


                                                                                    中财网

                                                                                  XML 地图 | Sitemap 地图